داستان این فیلم در یک مدرسه اتفاق می افتد؛ معلم محبوب کلاس سوم (ب) برای همیشه مدرسه را ترک می کند، بی آنکه دلیل خاصی برای بچه ها بیان کند. بچه ها برای پیدا کردن دلیل این کار معلمشان، سعی می کنند او را خارج از مدرسه بیابند. پس از مدت کوتاهی معلم جوانی به نام آقای ربیعی به مدرسه می آید و جایگزین معلم قبلی می شود، در حالی که بچه ها علاقه ای به او ندارند و خواستار بازگشت معلم خود هستند. (و بچه ها به دلیل اینکه به معلم قبلیشان علاقمند بوده اند و فکر میکنند او به جای معلم دلبندشان آقای گلچین آمده است با او ارتباط برقرار نمیکنند و او را به شیوه های مختلفی آزار میدهند.) معلم جدید هم به شیوه های مختلف سعی میکند جلوی آزار و اذیت بچه ها را بگیرد. تکالیف زیاد و امتحانات روزانه از تنبیهات آقای ربیعی است. بچه ها سعی میکنند از طریق یکی از دانش آموزان در معلم جدید نفوذ کنند و نظر او را به خودشان جلب کنند. آقای ربیعی میپذیرد اما در بازگشت به مدرسه میبیند که چهار چرخ ماشینش پنچر شده است و او دوباره به روش قبلی تنبیهی خود بازمیگردد.