احمد دانش آموخته تئاتر و تولد یافته در خانوادهای تعزیه گردان، در حال حاضر برای تامین هزینه درمان برادر جانبازش محمود که در گذشته شبیه خوان حضرت ابوالفضل (ع) بوده، مسافرکشی میکند. روزی او از سوی سحر محرابی برای ایفای شبیه حضرت ابوالفضل (ع) در تعزیه ای با شیوه نوین به دانشکده دعوت میشود. تمرین آغاز میشود اما احمد به یک باره تمرین را در میانه آن ترک میکند و سحر علیرغم میل باطنی کسی دیگر را جایگزین احمد میکند. استاد مرتضایی که از مدرسان دانشکده است اعتقاد دارد که دلیل ناراحتی احمد، وضعیت برادرش است و …