درمورد پيرمردي است که به حرفه نقالي مشغول است و ابزار کارش، عروسک هاي شخصيت هاي شاهنامه است. او نوه جواني دارد که از دنياي پدربزرگش کاملاً دور است و بر اين اساس تضادهايي بين او و پدربزرگش وجود دارد. پيرمرد بخش فراواني از زندگي خود را در جهان اسطوره ها گذرانده و نگران روزي است که شخصيت هاي سياه افسانه اي،دنيا را به سوي تاريکي و تباهي بکشانند. عروسک ها جان مي گيرند و به فکر ياري رساندن به پيرمرد و کاستن از دغدغه هاي او مي افتند. آنها با نوه پيرمرد همراه مي شوند و داستان هيجان انگيز و ماجراجويانه اي را آغاز مي کنند.