احمد شاه بار و بنه خود را مي بندد و سفر سومش را به اروپا آغاز مي كند. سلطنت قاجار رو به پايان است. دو برادر به نام هاي مطيع الدوله و ارفع الملك، از بزرگان ايل قاجار مي كوشند با اكثريت آراء به مجلس راه يابند. مراد، مباشر مطيع الدوله آن دو را به جان يكديگر مي اندازد. مطيع الدوله به همكاري با سفارت انگليس تن مي دهد و ارفع الملك دست ياري به سوي سفارت شوروي دراز مي كند. اقدامات خودسرانه آن دو نقشه و روابط بزرگان ايل قاجار را به هم مي ريزد. دو برادر در انتخابات شكست مي خورند و مراد به زودي در مي يابد كه نو كيسه هاي تازه به قدرت رسيده از سياست گذاران قبلي به مراتب حيله گرترند.