داستان فیلم درباره یوسف، پسر دانش آموزی است که پدر خود را از دست داده، و با مادرش تنها زندگی می کند. او در خیال خود هر کجا، پسری به نام داود را می بیند و به دنبال او رفته، ولی او را گم می کند و احساس قرابت با او دارد. یوسف، عکسی را پیدا می کند و داود را در آن عکس همراه با دوستانش میبیند، مادرش به محض دیدن عکس، او را می شناسد، او شاگرد شوهرش در عکاسی بوده و پس از یادگیری عکاسی به جبهه رفته، و دیگر خبری از او نیست. یوسف در خیال خود زندگی داود و دوستش علی را، تا زمان جبهه و شهادت آنها مرور می کند که …