طبق مفاد این سند، متقاضیان باید درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کرده و مدارک لازم از جمله اسناد مربوط به محل فعالیت، سوابق حرفه‌ای، نیروی انسانی و شرایط فنی را بارگذاری کنند. همچنین برای اشخاص حقوقی، درج موضوع مشاوره و خدمات کسب‌وکار در اساسنامه الزامی است. در این دستورالعمل تأکید شده که متقاضیان نباید از شاغلان دستگاه‌های دولتی، نظامی، کشوری یا نهاد‌های عمومی غیردولتی باشند.