داستان در سال ۷۱۰ هجری قمری و دوران سلطنت محمد خدابنده (اولجایتو) میگذرد؛ دورهای که اختلافات مذهبی و تحولات سیاسی، فضای منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده بود. روایت در شهر حله شکل میگیرد و محور آن عشق فتاح جوان و رنگین چشم و البته سنی مذهب و تلما، دختری زیبارو و شیعه است.