پس از پایان نبرد، ویچرها و تریس در مراسم خاکسپاری لئو شرکت میکنند. سپس Vesemir تصمیم میگیرد برای بازپسگیری اسرار به سرقترفتهی ویچرها، کائر مورن را ترک کرده و اعضای سالاماندرا را تعقیب کند. در همین حال، گرالت راهی پادشاهی Temeria میشود؛ سرزمینی که پیشتر شاهزادهخانم آن را از یک نفرین نجات داده بود و امیدوار است بتواند در آنجا سرنخهایی از دشمنانش پیدا کند. Triss Merigold نیز پس از پایان تحقیقات خود، قول میدهد در تمریا به گرالت ملحق شود و او را در ادامهی مأموریتش همراهی کند.
برای ورود به ویزیما، گرالت باید اعتماد کشیش را به دست آورد و گذرنامه دریافت کند. او با انجام مأموریتهای مختلف برای کشیش و افراد روستا، سرانجام به اطلاعاتی دربارهی مخفیگاه سالاماندرا دست پیدا میکند. گرالت به این پایگاه حمله کرده، بخشی از تجهیزات سرقتشدهی ویچرها را بازپس میگیرد و درمییابد که مرکز اصلی فعالیت سالاماندرا در شهر ویزیما قرار دارد. همچنین روشن میشود که این گروه با ربودن کودکان، اهداف مرموز خود را دنبال میکند.
برای شناسایی این همدست، گرالت با کارآگاهی به نام Raymond Maarloeve همکاری میکند. در همین زمان، او بار دیگر با دوست قدیمی خود، Dandelion، دیدار میکند و از کمک او در ادامهی تحقیقات بهره میبرد.
در همین زمان، درگیری میان Scoia’tael و Order of the Flaming Rose به اوج خود میرسد و ماجرای گروگانگیری در بانک ویزیما رخ میدهد. گرالت باید تصمیم بگیرد از کدام گروه حمایت کند؛ انتخابی که مسیر برخی از رویدادهای بعدی داستان را تغییر میدهد.
در جریان این ماجراها، رابطهی گرالت و آلوین صمیمیتر میشود و گرالت بیش از گذشته نقش یک پدر و حامی را برای او ایفا میکند. اما آرامش روستا نیز دوام چندانی ندارد؛ زیرا درگیری میان Scoia’tael و Order of the Flaming Rose به مورکی واترز کشیده میشود. وقوع این نبرد، آلوین را به شدت وحشتزده میکند و در پی این ترس، قدرتهای جادویی او بار دیگر فعال میشوند. این اتفاق باعث میشود آلوین به شکلی اسرارآمیز ناپدید شده و به زمان یا مکانی نامعلوم منتقل شود.
در پایان این نبرد، او باید تصمیم بگیرد که آدا را از بین ببرد یا با شکستن دوبارهی نفرین، جان او را نجات دهد. پس از پایان این مأموریت، فولتست در ازای کمک گرالت، محل مخفیگاه اصلی Salamandra را در اختیار او قرار میدهد.
با این حال، گرالت روشهای ژاک را نمیپذیرد و در نبردی سرنوشتساز او را شکست میدهد. درست پیش از پایان مبارزه، King of the Wild Hunt ظاهر میشود و روح ژاک را مطالبه میکند. در این لحظه، گرالت میتواند تصمیم بگیرد که روح او را به شکار وحشی بسپارد یا با پادشاه این سواران اسرارآمیز روبهرو شود.