در تحلیل بنیادی وضعیت شرکت از نظر دارایی، بدهیها و توانایی پرداخت آن، حقوق صاحبان سهام و… توسط مواردی مثل گزارشها و نسبتهای مالی بررسی میشود.
اقتصاد۲۴- شیوا سپهری: تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهام است. در این نوع تحلیل ترکیبی از رویدادها و تأثیرات خارجی، همراه با صورتهای مالی و روندهای صنعت در نظر گرفته میشود. به یاد داشته باشید که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یک سهام هر روز تغییر نمیکند. برای درک این که بدانید آن ارزش منصفانه چیست، باید از اصول تحلیل بنیادی کمک بگیرید، زیرا این اصول عواملی هستند که قیمتها را بالا و پایین میبرند.
تحلیل بنیادی از سه دسته داده استفاده میکند. اول، دادههای تاریخی که برای دانستن وضعیت گذشته استفاده میشود. دوم، اطلاعات عمومی درباره شرکت شامل اعلامیههای مدیریت و آنچه دیگران در مورد شرکت میگویند. سوم، اطلاعاتی که عمومی نیستند، اما مفیدند، مانند نحوه مدیریت بحرانها و موقعیتها توسط مدیریت آن شرکت.