يك باند بمب گذار بين المللي كه قصد دارند توطئه اي بزرگ عليه جمهوري اسلامي انجام دهند، تصميم مي گيرند هنگام ورود هيأت هاي كشورهاي مختلف به اصفهان، بمبي را منفجر كنند تا ايران را به عنوان كشوري تروريستي معرفي كنند. ستوان كاظمي از اين ماجرا باخبر شده و در پي دستگيري عوامل اين توطئه برمي آيد و پايگاه اصلي توطئه گران را شناسايي مي كند. اولين بمب گذاري خنثي مي شود و اعضاء اصلي باند كشته مي شوند، در نهايت دو عضو اصلي ديگر كه تحت تعقيب پليس بين المللي هم هستند به دام مي افتند و هر دو بعد از درگيري كشته مي شوند و بمب هاي ديگر نيز خنثي مي گردد.